海南橡膠計(jì)劃通過(guò)新的海外全資子公司SPV購(gòu)買其持有的“中化新”，本協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，向標(biāo)的公司剩余股份發(fā)起強(qiáng)制要約收購(gòu)。根據(jù)本次交易擬簽訂的《股份購(gòu)買協(xié)議》的相關(guān)協(xié)議，中化新將不參與本次強(qiáng)制要約。HAC公司將成為海南橡膠的控股子公司。海南橡膠最終通過(guò)海外SPV持有HAC公司至少36.00%的股份，將持有HAC公司70.80%的股份。

交易目標(biāo)HAC公司是中化下屬中化國(guó)際的控股公司，持股比例達(dá)到65%，主要從事天然橡膠的種植、加工和貿(mào)易。這意味著中化國(guó)際的天然橡膠業(yè)務(wù)將被納入另一家擁有中國(guó)完整的天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈上市公司海南橡膠。

海南橡膠是海南農(nóng)墾控股公司，于2011年在上海證券交易所上市。海南農(nóng)墾成立于1951年，以種植天然橡膠、確保國(guó)防和經(jīng)濟(jì)建設(shè)為己任。70多年來(lái)，建立了中國(guó)最大的天然橡膠生產(chǎn)基地。收購(gòu)是在國(guó)有企業(yè)改革、中央企業(yè)資源整合、注重“主要責(zé)任、一企業(yè)、一企業(yè)”的背景下，中國(guó)中化戰(zhàn)略退出，海南橡膠敏銳抓住中央企業(yè)資源整合和中化國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整的機(jī)遇，積極果斷地聯(lián)系、溝通、咨詢中化國(guó)際，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略進(jìn)入，最終促進(jìn)交易的實(shí)現(xiàn)。收購(gòu)符合國(guó)有企業(yè)改革要求，也是實(shí)施國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)計(jì)劃的重要措施。在收購(gòu)談判中，海南農(nóng)業(yè)復(fù)墾和海南橡膠展示了我們的戰(zhàn)略愿景。

雙方公司將通過(guò)互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)和相互促進(jìn)，有利于提高天然橡膠資源的配置效率，提高產(chǎn)業(yè)集中度和下游一體化支持能力，促進(jìn)中央企業(yè)與地方經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

目標(biāo)公司具有較高的國(guó)際化水平，業(yè)務(wù)涉及亞洲、歐洲、美洲和非洲。海南橡膠收購(gòu)中國(guó)中化橡膠業(yè)務(wù)后，不僅擁有國(guó)際人才和團(tuán)隊(duì)，而且擴(kuò)大加工能力，加強(qiáng)貿(mào)易業(yè)務(wù)和下游客戶資源，同時(shí)大大擴(kuò)大貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大終端市場(chǎng)，加強(qiáng)新興產(chǎn)區(qū)種植布局，在原新加坡貿(mào)易公司R1和托管KM公司的基礎(chǔ)上，國(guó)際化程度較高，在全球發(fā)展的道路上，邁出更大的步伐。借此機(jī)會(huì)，海南橡膠在海南省眾多企業(yè)中脫穎而出，展示了成長(zhǎng)為世界級(jí)企業(yè)的優(yōu)秀資質(zhì)。

此次收購(gòu)也是海南農(nóng)墾和海南省充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)資源和市場(chǎng)的具體體現(xiàn)，突出了全球化思維和全產(chǎn)業(yè)鏈思維，展現(xiàn)了科技引領(lǐng)先進(jìn)、國(guó)有企業(yè)的使命感，有助于加快海南自由貿(mào)易港的高質(zhì)量建設(shè)和高水平開放，培育具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)實(shí)體和具有海南特色的合作競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。一方面有利于中國(guó)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，集中優(yōu)勢(shì)資源發(fā)展綜合化工主營(yíng)業(yè)務(wù)，更好地承擔(dān)國(guó)家戰(zhàn)略使命；另一方面，有利于增強(qiáng)海南農(nóng)墾集團(tuán)的發(fā)展實(shí)力，增強(qiáng)行業(yè)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)中央企業(yè)與地方經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)海南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快中國(guó)特色自由貿(mào)易港建設(shè)。