3月13日晚間,青島雙星股份有限公司(青島雙星,000599)公告稱,公司將通過(guò)青島星徽國(guó)際投資有限公司(星徽國(guó)投)以9549.81億韓元(約合57.58億元人民幣,8.2490億美元)的價(jià)格,收購(gòu)錦湖輪胎株式會(huì)社(錦湖輪胎)42.01%的股權(quán),共計(jì)6636.88萬(wàn)股青,島雙星每股出價(jià)14,389韓元,比錦湖當(dāng)前股價(jià)8,220韓元高出約80%。
據(jù)外媒報(bào)道,根據(jù)交易協(xié)議,如果錦湖集團(tuán)實(shí)際控制人樸三求三十天內(nèi)不行使優(yōu)先回購(gòu)權(quán),雙星就會(huì)成為錦湖輪胎最大股東。
2016年初,市場(chǎng)傳聞韓國(guó)9大銀行(持有錦湖輪胎42.01%股權(quán)的債權(quán)人)想出售錦湖的股份,市場(chǎng)推測(cè)有意收購(gòu)的有包括德國(guó)大陸、法國(guó)米其林、中國(guó)化工在內(nèi)的10余家企業(yè),但在第一輪的投標(biāo)后,進(jìn)入第二輪的據(jù)悉只有5家,包括印度阿波羅、上海航天、雙星(青島)、玲瓏(煙臺(tái))、金浦(江蘇)。
2017年初,上述五家公司盡調(diào)后,最終投標(biāo)的只有來(lái)自中國(guó)的三家公司,包括上海航天、雙星、金浦,投標(biāo)價(jià)格都在1萬(wàn)億韓元左右,債權(quán)人最終選擇了雙星作為優(yōu)先協(xié)商對(duì)象。
錦湖輪胎是韓國(guó)八大集團(tuán)之一錦湖韓亞集團(tuán)下屬的子公司,是韓國(guó)排名第二的輪胎企業(yè),曾位列全球前十大輪胎企業(yè)。其優(yōu)勢(shì)在于乘用車胎包括SUV輪胎、轎車輪胎、賽車輪胎等。錦湖輪胎進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)23年,在中國(guó)建有四大工廠,年產(chǎn)輪胎3000萬(wàn)條。2006年在上海成立銷售有限公司,下轄14個(gè)銷售機(jī)構(gòu),150余家經(jīng)銷商、5000多家分銷商。
雙星集團(tuán)成立于1921年,開(kāi)始從事制鞋業(yè),2002年收購(gòu)企業(yè)華清輪胎后,開(kāi)始從制鞋業(yè)向輪胎業(yè)轉(zhuǎn)型。其上市公司青島雙星是山東省輪胎行業(yè)唯一一家國(guó)有上市公司。目前青島雙星擁有全球第一個(gè)商用車胎“工業(yè)4.0”智能化工廠,同時(shí)也是輪胎行業(yè)唯一一個(gè)對(duì)外全開(kāi)放的工業(yè)4.0工廠。雙星是中國(guó)五大TBR廠家之一,特別是在礦山胎、中長(zhǎng)途胎、中短途胎、城市公交胎等方面以其耐磨、耐載、服務(wù)好等,在市場(chǎng)上享有很高的口碑。
青島雙星早已為此次并購(gòu)作好準(zhǔn)備。去年11月底,青島雙星宣布,擬以現(xiàn)金出資9億元,與青島國(guó)信資本投資有限公司、青島國(guó)際投資有限公司、青島國(guó)投得厚投資管理有限公司、青島國(guó)信創(chuàng)新股權(quán)投資管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立青島星微股權(quán)投資基金中心(有限合伙),在國(guó)內(nèi)外尋求并購(gòu)機(jī)會(huì)。今年1月18 日,青島星微控股子公司青島星微國(guó)際投資有限公司收到通知,其被選定為“韓國(guó)錦湖輪胎株式會(huì)社債權(quán)人出售42.01%股份項(xiàng)目”的優(yōu)先協(xié)商對(duì)象。今年1月,青島雙星內(nèi)部人士向媒體表示,“本次交易不是傳統(tǒng)意義上的并購(gòu),而是與錦湖輪胎的全面戰(zhàn)略合作,若交易成功雙星將成為中國(guó)最大的輪胎廠家。”
1月21日,青島雙星發(fā)布了2016年業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)去年凈利潤(rùn)約為9190萬(wàn)元到1.1億元,同比增長(zhǎng)50%-80%。該股周一上漲3.04%。